Danh Khôi (NRC) 'gọi' thành công 160 tỷ đồng trái phiếu để M&A
Theo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi (Danh Khôi, HNX: NRC) đã chào bán thành công 1,6 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Số tiền thu về từ đợt phát hành này là 160 tỷ đồng.
Lô trái phiếu này có kỳ hạn 18 tháng, ngày đáo hạn là 22/5/2023, là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm. Lãi suất phát hành thực tế cố định 11%/năm. Tiền lãi trái phiếu được trả sau, định kỳ mỗi 6 tháng/lần vào các ngày 22/5 và 22/11 hằng năm.
Mục đích Danh Khôi phát hành lô đợt trái phiếu này là để tăng quy mô vốn hoạt động, thực hiện các hoạt động mua bán, sáp nhập công ty. Việc thanh toán và hoàn trả gốc và lãi của trái phiếu tuỳ từng thời điểm được bảo đảm bằng các quyền sử dụng đất và các quyền tài sản liên quan tại khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định thuộc sở hữu của các bên thứ ba hoặc cái tài sản bảo đảm thay thế bổ sung.
Được biết, 1 công ty chứng khoán và 5 nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp trong nước đã mua lại lô trái phiếu của Danh Khôi. Thương vụ do Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam và BIDV thu xếp.
Về tình hình kinh doanh, quý III/2021, doanh thu thuần của Danh Khôi đạt 115 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng mạnh tới 16 lần so với cùng kỳ, đạt 73,4 tỷ đồng.
Tại ngày kết thúc quý III/2021, tổng tài sản của Danh Khôi đạt 1.363 tỷ đồng, trong đó chiếm 61% là tài sản dài hạn (đạt 825 tỷ đồng). Tổng giá trị hàng tồn kho và các khoản phải thu đạt 797 tỷ đồng, chiếm 58% tổng tài sản.
Nợ phải trả đạt 382 tỷ đồng, chỉ chiếm 28% tổng nguồn vốn. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 0,4 cho thấy Danh Khôi không phụ thuộc nhiều vào vốn bên ngoài.
Thời gian gần đây, Danh Khôi liên tục thực hiện M&A các dự án bất động sản. Cách đây không lâu, Danh Khôi đã thông qua việc nhận chuyển nhượng hơn 13,87 triệu cổ phần, tương ứng 65% vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Benhouse Việt Nam. Sau thương vụ này, dự án Ben Hill tại đường Thuận Giao 24, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương do Công ty Benhouse làm chủ đầu tư sẽ thuộc về Danh Khôi.
Năm ngoái, Danh Khôi cũng đã thực hiện M&A một loạt dự án tại nhiều tỉnh thành. Cụ thể, tại Quy Nhơn, Bình Định, Danh Khôi đã mua lại khu căn hộ cao tầng ven biển thành phố Quy Nhơn. Dự án này có quy mô gần 8,5ha với 17 block căn hộ ven biển sở hữu vĩnh viễn. Danh Khôi cho biết, tổng mức đầu tư của dự án vào khoảng 25.000 tỷ đồng.
Hay tại Bà Rịa – Vũng Tàu, Danh Khôi đã mua đứt dự án Aria Vũng Tàu trên đường 3/2, phường 10, thành phố Vũng Tàu từ Công ty Cổ phần Du lịch và Đầu tư Xây dựng châu Á (Cotec Asia).
Dự án này có quy mô gần 7,7ha bao gồm 4 block căn hộ du lịch cao 18 đến 30 tầng gồm 1.190 căn hộ và 36 căn biệt thự biển. Theo tính toán, tổng mức đầu tư 3.000 tỷ đồng và điểm nhấn đáng chú ý của dự án này là tọa lạc ở vị trí đắc địa, có chiều dài 450m2 mặt tiền biển của thành phố Vũng Tàu.
Một dự án khác tại Bà Rịa – Vũng Tàu là quỹ đất khu cao tầng thuộc dự án Barya Citi trên đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, phường Long Toàn mà Danh Khôi mua lại từ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú Thịnh.
Dự án có tổng diện tích 7.788 m2 được quy hoạch bao gồm 2 block, cao 20 tầng với tổng 787 căn hộ. Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 1.056 tỷ đồng.
Ngoài các dự án nói trên, trước đó, Danh Khôi đã mua lại 100% nguồn vốn từ Công ty TNHH Đầu tư Sun Frontier để chính thức trở thành chủ đầu tư dự án Sun Frontier; thâu tóm dự án Đà Nẵng Hotel And Resort Đà Nẵng có quy mô diện tích 7,5ha từ Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Hà Nội Non Nước; mua lại 3 lô đất “vàng” có quy mô diện tích hơn 11.000 m2 thuộc khu dân cư Cồn Tân Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Xem thêm Mua 65% vốn Benhouse, Tập đoàn Danh Khôi thâu tóm dự án Ben Hill Bình Dương