Hải Phát Invest tiếp tục phát hành đợt trái phiếu thứ 10, hút tổng cộng 2.850 tỷ
Theo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), HPX đã phát hành thành công 2,5 triệu trái phiếu mã HPXH2124009. Số tiền thu về từ đợt phát hành trái phiếu này của HPX là 250 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có thể chuyển nhượng và có tài sản bảo đảm, không phải nợ thứ cấp của HPX.
Số trái phiếu này có kỳ hạn 36 tháng, ngày đáo hạn là 25/11/2024. Lãi suất cố định là 10%/năm trong 2 kỳ tính lãi đầu tiên. Các kỳ tính lãi tiếp theo là lãi suất tham chiếu biên độ 4%/năm nhựng không thấp hơn 10,3%/năm.
HPX dự kiến sẽ dùng số tiền thu được từ đợt phát hành này phục vụ hoạt động kinh doanh, bao gồm nhưng không giới hạn thanh toán chi thường xuyên, thanh toán chi phí xây dựng, đầu tư cải tạo văn phòng, thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.
Bên cạnh đó, HPX cho biết số tiền trên còn dùng đầu tư vào các chương trình dự án, bao gồm nhưng không giới hạn việc thực hiện dự án đầu tư khu đô thị mới Mai Pha (thành phố Lạng Sơn). Khu đô thị này có tổng diện tích 91,73 ha, quy mô dân số cho 9.621 người. Ước tính chi phí thực hiện đầy đủ dự án có thể lên đến 2.900 tỷ đồng.
Dự kiến khu đô thị mới Mai Pha sẽ xây dựng khoảng 2.457 hộ liền kề, 264 hộ nhà biệt thự, 119 hộ nhà tái định cư, 152 hộ nhà ở xã hội thấp tầng theo kiểu chia lô và khoảng 2.100 căn nhà xã hội cao tầng. Dự án này do HPX và Công ty TNHH Hà Sơn làm chủ đầu tư.
Tài sản bảo đảm cho số trái phiếu này là tài sản thuộc sở hữu của HPX và/hoặc các bên khác phù hợp với quy định của pháp luật cùng cổ phiếu của HPX thuộc sở hữu của bên thứ ba.
Thương vụ được thu xếp bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) và Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BAOVIET Bank). Trái chủ là 1 nhà đầu tư tổ chức trong nước.
Đây là đợt phát hành trái phiếu thứ 10 của HPX tính từ tháng 5 đến nay. Tổng cộng số tiền thu được từ 10 đợt này của HPX là 2.850 tỷ đồng.
Về tình hình kinh doanh, quý III/2021, doanh thu thuần và lãi sau thuế của Hải Phát đều đi lùi so với cùng kỳ, cụ thể lần lượt giảm 7% và 30%, đạt 260 tỷ đồng và 36 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần và lãi sau thuế của HPX tăng lần lượt 9% và 79%, đạt 1.004 tỷ đồng và 190 tỷ đồng.
Tại ngày 30/9/2021, tổng tài sản của HPX tăng 37% so với đầu năm, đạt 10.114 tỷ đồng, chủ yếu tăng mạnh ở các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho, trong đó 78% là tài sản ngắn hạn (7.852 tỷ đồng).
Trong cơ cấu tài sản của HPX, đáng chú ý, hàng tồn kho tăng gấp đôi so với đầu năm, đạt 4.495 tỷ đồng, chiếm 44% tổng tài sản, chủ yếu là bất động sản để bán đang xây dựng và bất động sản đã bán đang hoàn thành.
Tổng giá trị các khoản phải thu là 3.220 tỷ đồng, tăng 42% so với đầu năm, chiếm 32% tổng tài sản. Ngoài ra, doanh nghiệp còn gần 126 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại các dự án như Tân Tây Đô, Đồng Quang, Tây Nam An Khánh,...
Nợ phải trả của HPX tại ngày kết thúc quý III là 6.331 tỷ đồng, tăng 69% so với đầu năm, chiếm 63% tổng nguồn vốn. Tổng giá trị nợ vay của HPX tăng gấp đôi so với đầu năm, đạt 4.896 tỷ đồng, chiếm 48% tổng nguồn vốn. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,7 lần.
Đặc biệt, dòng tiền kinh doanh trong 9 tháng của HPX âm nặng 2.611 tỷ đồng (cùng kỳ âm 328 tỷ đồng), chủ yếu do tăng hàng tồn kho (2.122 tỷ đồng) và tăng các khoản phải thu (392 tỷ đồng). Dòng tiền đầu tư cũng âm 233 tỷ đồng (cùng kỳ âm 148 tỷ đồng). Để bù đắp thâm hụt dòng tiền, công ty đã tăng cường đi vay tới 3.277 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ là 570 tỷ đồng.
Kết quả, dòng tiền thuần trong kỳ âm 397 tỷ đồng, khiến lượng tiền và tương đương tiền cuối kỳ của HPX giảm 3 lần so với đầu kỳ, còn 205 tỷ đồng.
Xem thêm Hải Phát Invest (HPX): Lãi quý III giảm 30%, nợ vay tăng gấp đôi, dòng tiền kinh doanh âm 2.611 tỷ