Tổng công ty Xây dựng số 1 'gọi' thành công 1.800 tỷ trái phiếu trong hơn 1 tháng

CC1 vừa chào bán thành công 8.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Số tiền thu về từ đợt phát hành trái phiếu này là 800 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này có mã CC1H2124002, là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm. Kỳ hạn là 3 năm, ngày đáo hạn là 27/10/2024.

Lãi suất áp dụng cho toàn bộ các kỳ tính lãi của trái phiếu là lãi suất cố định 10%/năm. Kỳ hạn trả lãi là 6 tháng/lần.

CC1 dự định dùng 550 tỷ đồng để tổng thầu EPC dự án nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1. Số tiền còn lại sẽ được công ty dùng để thi công xây lắp dự án tuyến đường bộ ven biển Hải Phòng qua địa bàn thành phố Hải Phòng và 9km qua địa bàn tỉnh Thái Bình.

Tài sản bảo đảm ban đầu cho lô trái phiếu trên là quyền sở hữu, quản lý vận hành, khai thác cao ốc Sailing Tower của CC1. Các quyền này bao gồm: quyền quản lý vận hành và khai thác nguồn thu từ khối văn phòng thuộc sở hữu hợp pháp của CC1; quyền đòi nợ, quyền yêu cầu thanh toán, quyền được bồi thường thiệt hại của CC1 phát sinh từ hợp đồng cho thuê văn phòng cùng các tài sản khác là động sản thuộc cao ốc Sailing Tower.

Tài sản bảo đảm bổ sung khác là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại cao ốc Sailing Tower thuộc sở hữu của tổng công ty.

Tại ngày 12/6/2021, giá trị của số tài sản bảo đảm trên hơn 3.650 tỷ đồng, do Công ty TNHH Thẩm định giá VALID xác nhận.

Cao ốc Sailing Tower được đầu tư xây dựng bởi CC1, nằm tại ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai – Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, TP. HCM. Toà nhà văn phòng này có tổng vốn đầu tư khoảng 791 tỷ đồng, chính thức đi vào hoạt động từ năm 2008.

Được biết, 1 nhà đầu tư tổ chức trong nước đã mua trọn 800 tỷ đồng trái phiếu của CC1. Thương vụ do Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh và Ngân hàng TMCP Nam Á thu xếp.

Cách đây chưa đầy 2 tháng, CC1 cũng đã phát hành thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu cho 3 nhà đầu tư trong nước. Tổng công ty dự kiến sử dụng 400 tỷ đồng để đầu tư dự án điện gió Hàm Kiệm, 600 tỷ đồng sẽ đầu tư dự án chung cư số 2 – giai đoạn I – khu dân cư Hạnh Phúc. Tài sản bảo đảm cũng như lãi suất đợt phát hành này có cùng kịch bản như số trái phiếu trị giá 800 tỷ đồng nói trên.

Về tình hình kinh doanh, quý III/2021, doanh thu thuần của CC1 đạt 1.131 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại tăng vọt tới 70 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ sau thuế gần 6 tỷ đồng.

Tại ngày kết thúc quý III/2021, tổng tài sản của CC1 đạt 10.262 tỷ đồng, trong đó chiếm 61% là tài sản ngắn hạn (đạt 6.227 tỷ đồng). Tổng giá trị các khoản phải thu và hàng tồn kho của tổng công ty đạt 6.275 tỷ đồng, chiếm 61% tổng tài sản.

Nợ phải trả đạt 8.271 tỷ đồng, chiếm tới 80% tổng nguồn vốn của CC1. Tổng giá trị nợ vay đạt 4.461 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 4,1, cho thấy CC1 đang phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn bên ngoài.