DIC Corp phát hành đợt trái phiếu thứ 3 trong năm nay, huy động 1.500 tỷ cho 'siêu dự án' Long Tân

Theo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, HoSE: DIG) vừa chào bán thành công 15.000 trái phiếu mã DIGH2124003, mệnh giá 100 triệu đồng/ trái phiếu. Số tiền thu về từ đợt phát hành trái phiếu này là 1.500 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này có kỳ hạn 36 tháng, ngày đáo hạn là 26/11/2024, là loại trái phiếu doanh nghiệp thông thường, không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm. Lãi suất phát hành thực tế là 11%/năm.

Tài sản bảo đảm cho 15.000 trái phiếu trên là toàn bộ tài sản, quyền tài sản và các quyền lợi ích hiện hữu và phát sinh trong tương lai từ việc đầu tư, phát triển, khai thác, tiêu thụ sản phẩm tại dự án khu đô thị du lịch Long Tân tại Đồng Nai cùng với cổ phiếu DIG và toàn bộ cổ tức, lợi tức (bằng tiền, bằng cổ phần hoặc bằng tài sản khác) phát sinh từ số lượng cổ phiếu thế chấp tại HDBank.

Bên cạnh đó, các tài sản và biện pháp bảo đảm khác thuộc quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp của DIG và/hoặc bên thứ ba theo thoả thuận giữa các bên liên quan được bổ sung, thay thế tại từng thời điểm cũng được bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán liên quan đến trái phiếu.

Được biết, có 1 nhà đầu tư trong nước đã mua lại 1.500 tỷ đồng trái phiếu của DIG. Thương vụ do Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB (HDBS) làm tổ chức tư vấn và đại lý phát hành, còn Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) quản lý tài sản bảo đảm.

Trước đó, trong tháng 9 năm nay, DIG cũng đã chào bán thành công 2 lô trái phiếu cho HDBank, thu về 2.000 tỷ đồng. Hai lô trái phiếu này cũng có cùng kịch bản phát hành giống như lô trái phiếu trị giá 1.500 tỷ đồng nói trên. Như vậy, sau 3 đợt phát hành trái phiếu, DIG đã huy động được 3.500 tỷ đồng

Số tiền thu về từ các đợt phát hành trái phiếu sẽ được DIG sử dụng cho 2 mục đích. Cụ thể, mục đích thứ nhất là dùng 1.000 tỷ đồng để bổ sung vốn hoạt động kinh doanh của tổng cổng ty. Mục đích thứ hai là dùng 2.500 tỷ đồng để bổ sung vốn thực hiện dự án khu đô thị du lịch Long Tân, quy mô 331,9ha, thuộc địa phận xã Long Tân và xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai.

Dự án khu đô thị Long Tân này là dự án trọng điểm của DIG, tổng mức đầu tư lên tới 20.000 tỷ đồng. Thời gian triển khai xây dựng diễn ra trong 18 năm, từ 2018 – 2036.

Về tình hình kinh doanh, quý III/2021, doanh thu thuần và lãi sau thuế của DIG đều giảm 44% so với cùng kỳ năm trước, lần lượt đạt 539 tỷ đồng và 42 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, DIC ghi nhận doanh thu thuần giảm 11% so với cùng kỳ, đạt 1.655 tỷ đồng, còn lãi sau thuế tăng nhẹ 6%, đạt 139 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9/2021, tổng tài sản của DIC tăng 18% so với đầu năm, đạt 13.917 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn chiếm 68% (9.496 tỷ đồng). Đáng chú ý, tiền và tương đương tiền của công ty tăng mạnh tới 6 lần so với đầu năm, đạt 2.392 tỷ đồng, trong đó có 2.333 tỷ đồng là tiền gửi ngân hàng. Hàng tồn kho giảm nhẹ so với đầu năm, còn 4.296 tỷ đồng, chiếm 31% tổng tài sản.

Tổng giá trị các khoản phải thu của DIC đạt 5.658 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm, chiếm 40% tổng tài sản. Như vậy, tổng các khoản phải thu và hàng tồn kho đạt 9.954 tỷ đồng, chiếm 72% tổng tài sản.

Nợ phải trả của DIC tăng 25% so với đầu năm, đạt 8.823 tỷ đồng, chiếm 63% tổng nguồn vốn. Nợ ngắn hạn chiếm 65% nợ phải trả, đạt 5.711 tỷ đồng. “Lương khô” của công ty là khoản người mua trả tiền trước không biến động so với đầu năm, đạt 2.044 tỷ đồng, chủ yếu là khách hàng trả tiền trước tại các dự án khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên, khu dân cư Hiệp Phước, DIC Star Aparts Hotel Vũng Tàu…

Tổng giá trị nợ vay của DIC đã tăng gấp đôi so với đầu năm, đạt 3.329 tỷ đồng, chiếm 24% tổng nguồn vốn. Trong cơ cấu nợ vay của DIC, nợ dài hạn tăng vọt từ 825 tỷ đồng lên 2.835 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,7 lần.

Xem thêm DIG ước lãi 1.200 tỷ đồng cả năm 2021 dù 9 tháng mới chỉ lãi 140 tỷ đồng