Địa ốc Downtown 'hút' 380 tỷ đồng trái phiếu, đầu tư vào đất nghĩa trang
Lô trái phiếu thứ nhất có mã DTJCH2125001, trị giá 292 tỷ đồng. Còn lô trái phiếu thứ hai có mã DTJCH2125002, trị giá 80 tỷ đồng. Cả hai lô đều là loại trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảm đảm, kịch bản phát hành như nhau.
Số trái phiếu này có kỳ hạn 4 năm, ngày đáo hạn là 5/10/2025. Lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi đầu tiên là 9%/năm. Các kỳ tính lãi tiếp theo lãi suất là tổng của 1,5%/năm và lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi đó.
Lãi suất tham chiếu là lãi suất cơ sở cao nhất áp dụng đối với khoản vay VND kỳ hạn trên 3 năm – 5 năm của khối khách hàng doanh nghiệp lớn và đầu tư tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank). Kỳ tính lãi là 3 tháng/lần.
Mục đích Địa ốc Downtown phát hành trái phiếu là để tăng quy mô vốn, tái cấu trúc các khoản vay mượn đối với các cổ đông. Đồng thời, công ty cũng sử dụng số tiền này để hợp tác đầu tư đất nghĩa trang với Công ty TNHH Xây dựng nghĩa trang Long Thành tại công viên Vĩnh Hằng Long Thành.
Tài sản bảo đảm cho hai lô trái phiếu trên gồm có: quyền tài sản theo hợp đồng hợp tác đầu tư ký với Công ty TNHH Xây dựng nghĩa trang Long Thành cùng quyền tài sản theo hợp đồng của các cổ đông Downtown với Công ty TNHH Mặt Trời Phú Quốc và khu dân cư trung tâm Sài Gòn (Saigon Downtown Residence).
Đáng chú ý, dự án Saigon Downtown Residence do Địa ốc Downtown là chủ đầu tư lại nằm trong danh mục dự án cần thu hồi đất do Sở Tài nguyên và Môi trường TP. HCM trình HĐND thành phố gần đây. Dự án này nằm tại số 23 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, là dự án xây chung cư mới thay thế cho chung cư cũ, quy mô 0,13ha.
Cả 2 lô trái phiếu đều do Công ty Cổ phần Chứng khoán Smartinvest thu xếp.
Về đơn vị phát hành trái phiếu, Địa ốc Downtown được thành lập vào năm 2017, có địa chỉ tại số 10 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, TP. HCM. Lĩnh vực hoạt động chính là kinh doanh bất động sản, xây dựng nhà các loại.
Khi mới thành lập, vốn điều lệ của công ty là 136 tỷ đồng, được góp vốn bởi 3 cổ đông. Cụ thể, cổ đông Kiều Xuân Khoa góp 134,64 tỷ đồng, tương đương 99% vốn điều lệ. Hai cổ đông Võ Thị Kiều Diễm và Lê Xuân Khánh Lộc mỗi người góp 680 triệu đồng, tương đương 0,5% vốn điều lệ.
Tuy nhiên, chỉ sau 3 tháng thành lập, ông Kiều Xuân Khoa đã thoái hết vốn và chuyển giao vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật cho ông Đỗ Thành Nhơn. Đến năm 2018, hai cổ đông còn lại cũng đều thoái vốn.
Tháng 7 năm ngoái, Địa ốc Downtown đã tăng vốn điều lệ lên 186 tỷ đồng.