4 nhà đầu tư đăng ký mua trọn lô trái phiếu 2.500 tỷ đồng của Becamex IDC (BCM)

Theo thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - Công ty Cổ phần (HoSE: BCM) vừa chào bán 2,5 triệu trái phiếu mã BCMH2126005, mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu ra thị trường. Tổng giá trị số trái phiếu này là 2.500 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo đảm bằng tài sản.

BCM chào bán thành công số trái phiếu trị giá 2.500 tỷ đồng

Số trái phiếu này có kỳ hạn 5 năm, ngày đáo hạn là 15/9/2026. Đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất là 10%/năm. Còn với kỳ tính lãi thứ 5 và các kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất bằng lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi đó cộng với biên độ 4,5%/năm, nhưng không thấp hơn 10,5%/năm. Tiền lãi trái phiếu của mỗi kỳ tính lãi sẽ được thanh toán sau, định kỳ 3 tháng/lần.

Tài sản bảo đảm cho số trái phiếu này là quyền sử dụng đất đối với 7 lô/thửa đất tọa lạc tại phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, có tổng diện tích là 121.943,5m2. Chủ sở hữu của 7 lô/thửa đất này chính là BCM. Tại ngày 25/8/2021, số diện tích đất nói trên được định giá khoảng 3.911 tỷ đồng.

Mục đích BCM phát hành trái phiếu đợt này là để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của tổng công ty. Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank là đại lý phát hành số trái phiếu riêng lẻ này, còn Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đứng ra làm đại lý quản lý tài sản bảo đảm.

Được biết, có 4 nhà đầu tư tổ chức đã mua trọn số trái phiếu trị giá 2.500 tỷ đồng của BCM, gồm: 1 công ty chứng khoán, 1 công ty bảo hiểm và 2 quỹ đầu tư chứng khoán.

Về tình hình kinh doanh, trong quý III, doanh thu thuần của Becamex giảm mạnh 51% so với cùng kỳ năm 2020. Trong khi đó, chi phí lãi vay và chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng lần lượt 11% và 10%, tương ứng đạt 162 tỷ đồng và 97 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế của Becamex trong quý III vì vậy lao dốc 92% so với quý III/2020, đạt 50,3 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu và lãi sau thuế của Becamex lần lượt ghi nhận 3.853 tỷ đồng và 1.037 tỷ đồng, tương ứng giảm 26% và giảm 19% so với cùng kỳ năm 2020.

Năm 2021, Becamex đặt kế hoạch tổng doanh thu đạt 9.500 tỷ đồng, tăng 23% so với mức thực hiện năm 2020. Chi phí dự kiến tăng mạnh ở mức 30%, do đó lợi nhuận sau thuế mục tiêu dự kiến chỉ tăng trưởng khiêm tốn ở mức 5%, đạt 2.300 tỷ đồng.

Như vậy, sau 9 tháng, tổng công ty đã hoàn thành 45% kế hoạch về lợi nhuận.

Trong một diễn biến liên quan, cuối tháng 11 năm nay, BCM đã dự kiến tiến hành thanh toán cổ tức còn lại năm 2020 với tỷ lệ 4% bằng tiền mặt, mỗi cổ phiếu được nhận 400 đồng. Với hơn 1 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Becamex dự kiến trích ngân sách 414 tỷ đồng trong đợt thanh toán này.

Ngày chốt danh sách để thực hiên quyền nhận cổ tức là 13/12. Ngày thanh toán cổ tức cho cổ đông dự kiến là 30/12.

Xem thêm Becamex chốt quyền cổ tức đợt 2 năm 2020, dự chi 414 tỷ đồng