Phát Đạt (PDR) phát hành đợt trái phiếu thứ 8 trong năm, huy động tổng cộng 2.155 tỷ

Lô trái phiếu mã PDRH2123008 này có kỳ hạn 2 năm, là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm. Ngày đáo hạn là 8/12/2023. Lãi suất phát hành thực tế là 12%/năm, trả lãi 12 tháng/lần.

Số tiền thu về từ đợt phát hành này sẽ được PDR tài trợ vốn cho 3 dự án bất động sản của công ty và công ty con. Dự án thứ nhất của PDR là khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội (Bình Định) gồm các phân khu 2 (quy mô 36,09ha), phân khu 4 (quy mô 34,16ha) và phân khu 9 (quy mô 45,98ha).

Hai dự án còn lại của công ty con, cụ thể dự án là trung tâm thương mại, căn hộ cao cấp Astral City có quy mô 3,73ha tại tỉnh Bình Dương và dự án hạ tầng kỹ thuật nội bộ khu I – khu Cổ Đại có quy mô 84,1ha tại quận 9, TP. HCM.

Tài sản bảo đảm là 6,4 triệu cổ phần phổ thông do PDR phát hành đã được thanh toán đầy đủ, đang lưu hành, tự do chuyển nhượng và không chịu ràng buộc bởi bất cứ hạn chế nào, đã được niêm yết và các tài sản bảo đảm khác.

Được biết, có 1 tổ chức tín dụng đã mua trọn 300 tỷ trái phiếu này của PDR.

Chỉ cách đây ít ngày, PDR cũng đã phát hành đợt trái phiếu thứ 7, huy động thành công 475 tỷ đồng.

Xem thêm Phát Đạt phát hành trái phiếu lần thứ 7 tính từ đầu năm, huy động tổng cộng 1.855 tỷ

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng năm 2021, doanh thu thuần của PDR đứng ở mức 2.391 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt gần 1.400 tỷ đồng, lần lượt giảm 4,3% và tăng 54,7% so với cùng giai đoạn năm 2020. Như vậy, doanh nghiệp đã hoàn thành 50% kế hoạch doanh thu và gần 60% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của PDR đạt 19.676 tỷ đồng, tăng 26% so với hồi đầu năm. Trong đó, lượng hàng tồn kho của doanh nghiệp đạt 11.920 tỷ đồng, tăng 2.590 tỷ đồng so với thời điểm cuối 2020, chủ yếu do phát sinh giá trị tại các dự án Bình Dương Tower (1.596 tỷ đồng) và dự án Phước Hải (1.372 tỷ đồng), dự án Trấn Phú Đà Nẵng (630 tỷ đồng), trong khi đó giá trị hàng tồn kho tại dự án khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội giảm hơn 1.000 tỷ đồng về mức 442 tỷ đồng.

Nợ phải trả của PDR là 11.914 tỷ đồng, chủ yếu là các khoản nợ dài hạn (7.209 tỷ đồng), cao hơn 14% so với mức ghi nhận hồi đầu năm. Dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm hơn 900 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, còn 507 tỷ đồng, trong khi đó, dư vay nợ thuê tài chính dài hạn lại tăng 1.155 tỷ đồng so với đầu kỳ, lên 1.640 tỷ đồng. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ vay của PDR vẫn là khá thấp nếu đặt cạnh các doanh nghiệp cùng ngành.