Phát Đạt (PDR) huy động 500 tỷ đồng từ trái phiếu

Tù ngày 23/12/2021 đến ngày 14/3/2022, PDR cho biết công ty đã phát hành thành công 5.000 trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Số tiền huy động được là 500 tỷ đồng.

Số trái phiếu này có kỳ hạn 2 năm, ngày đáo hạn là 23/12/2023.

Trong một diễn biến liên quan, vừa qua, PDR đã phê duyệt kế hoạch vay ACA Vietnam Real Estate III LP, đơn vị tới từ Cayman Islands, 30 triệu USD với thời hạn 3 năm, lãi suất cố định 8%/năm trên dư nợ thực tế. Số tiền này dùng để đầu tư phát triển dự án khu thương mại, dịch vụ, căn hộ du lịch, biệt thự nghỉ dưỡng và khách sạn cao cấp tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Serenity Phước Hải).

Xem thêm Phát Đạt (PDR) vay nước ngoài 30 triệu USD cho Serenity Phước Hải tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Xét tình hình kinh doanh, năm 2021, doanh thu thuần của PDR giảm 7% so với cùng kỳ, đạt 3.620 tỷ đồng, song lãi sau thuế lại tăng gấp đôi, đạt 1.861 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp lên đến 76,3% (so với năm 2020 là 46,6%).

Tại ngày 31/12/2021, tổng tài sản của PDR tăng 32% so với đầu năm, đạt 20.552 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn đạt 15.337 tỷ đồng tăng 40% và tài sản dài hạn đạt 5.215 tỷ đồng tăng 11%. Lượng tiền và tương đương tiền cuối năm của công ty tăng vọt tới 9 lần, đạt 494 tỷ đồng, chủ yếu là tiền gửi ngân hàng.

Hàng tồn kho đạt 12.192 tỷ đồng, chiếm 59% tổng tài sản, chủ yếu tại các dự án The EverRich 2 (River City), Tropicana Bến Thành Long Hải, Bình Dương Tower, Phước Hải… Tổng giá trị các khoản phải thu đạt 3.561 tỷ đồng, chiếm 17% tổng tài sản.

Nợ phải trả tại ngày kết thúc quý IV của PDR tăng 19% so với cùng kỳ năm trước, đạt 12.407 tỷ đồng, chiếm 60% tổng nguồn vốn. Khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng gấp 3 lần, đạt 1.692 tỷ đồng, chủ yếu là tiền khách hàng mua tại dự án khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội và Astral City.

Tổng dư nợ vay của PDR đạt 3.427 tỷ đồng, chiếm 17% tổng nguồn vốn. Đáng chú ý, trong năm 2021, PDR đã phát hành tổng cộng 10 đợt trái phiếu, tổng dư nợ tại ngày kết thúc quý IV/2021 lên tới 2.356 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công ty còn ghi nhận 4 khoản vay trị giá 400 tỷ đồng tại Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset.

Như vậy, 10 đợt trái phiếu cùng 4 khoản vay khác từ công ty tài chính đã đẩy tổng dư nợ vay của PDR lên 3.427 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,5 lần.