Bamboo Capital (BCG) chào bán 60 triệu cổ phiếu riêng lẻ, dự kiến huy động 1.200 tỷ

Cụ thể, ông Phạm Minh Tuấn, phó tổng giám đốc của BCG, đã đại diện cho công ty công bố nghị quyết của HĐQT về việc triển khai phương án chào bán 60 triệu cổ phiếu với giá chào bán 20.000 đồng/cổ phiếu. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến là 1.200 tỷ đồng.

Tỷ lệ số cổ phiếu chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành là 13,44%. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Trong danh sách nhà đầu tư chuyên nghiệp đăng ký mua cổ phiếu BCG chào bán, có 3 tổ chức và 12 cá nhân. Số lượng cổ phiếu nhà đầu tư không đặt mua hết sẽ được huỷ bỏ.

Thời gian thực hiện dự kiến trong quý I, quý II/2022, sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Toàn bộ số tiền 1.200 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán dự kiến sẽ được BCG dùng góp vốn vào CTCP BCG Land để thực hiện các giao dịch liên quan đến dự án bất động sản. Thời gian giải ngân dự kiến trong năm 2022.

Xét tình hình kinh doanh, năm 2021, BCG ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.589 tỷ đồng, tăng 39,6%; lãi sau thuế đạt 973 tỷ đồng, tăng vọt 265% so với năm 2020.

Trong đó, nhóm ngành cơ sở hạ tầng đóng góp chủ đạo cho sự tăng trưởng trên với việc hoàn thành 96% chỉ tiêu doanh thu năm đề ra. Mảng bất động sản trong quý IV/2021 cũng đã ghi nhận phần doanh thu còn lại của dự án khu biệt thự King Crown Village.

Doanh thu của mảng bất động sản chỉ đạt được 12% chỉ tiêu doanh thu cả năm. Nguyên nhân chính, theo BCG, vẫn là do ảnh hưởng của dịch bệnh khiến cho tiến độ xây dựng cũng như kế hoạch bàn giao bị chậm trễ, điển hình là dự án Malibu Hội An, dẫn tới không thể ghi nhận doanh thu trong năm 2021 - tác động dẫn đến việc BCG không đạt được mục tiêu doanh thu năm. Kế hoạch bàn giao này sẽ được dời sang năm 2022.

Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế năm 2021 của BCG rất mạnh, chủ yếu đến từ các hoạt động tài chính, cụ thể là các thương vụ M&A các dự án trong mảng bất động sản và năng lượng tái tạo.

Một số thương vụ M&A tiêu biểu trong năm 2021 bao gồm: dự án nghỉ dưỡng Amor Garden Hội An, dự án dân cư Cầu Rồng, chuyển đổi cổ phần của các dự án năng lượng tái tạo và giao dịch phát triển các dự án điện mặt trời áp mái.

Tại ngày kết thúc quý IV/2021, tổng tài sản của BCG đạt 38.000 tỷ đồng, tăng 56,7% so với cùng kỳ trong đó, chủ yếu là các tài sản dài hạn. Điều đáng mừng là hệ số nợ vay/vốn chủ sở hữu của công ty đã giảm từ 7,15 lần tại cuối năm 2020 xuống 3,47 lần vào cuối năm 2021.

Trong một diễn biến liên quan, trước đó, BCG đã thông qua vệc tăng vốn góp tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi, HoSE: TCD) theo phương án chào bán riêng lẻ cổ phiếu TCD.

Xem thêm Bamboo Capital rót thêm 520 tỷ đồng vào Tracodi